中国经济网北京2月6日讯 牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”，02714.HK）今日在港交所上市，截至收盘报40.52港元，涨幅3.9%。
配发结果公告显示，牧原股份全球发售的发售股份数目为273,951,400股H股（视乎超额配股权使与否而定），其中，香港发售股份数目为27,395,200股H股，国际发售股份数目为246,556,200股H股（视乎超额配股权行使与否而定）。
牧原股份的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为摩根士丹利亚洲有限公司、中信证券（香港）有限公司、中信里昂证券有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、招银国际融资有限公司、招商证券（香港）有限公司、农银国际融资有限公司、中银国际亚洲有限公司、交银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为长江证券经纪（香港）有限公司、中国银河国际证券（香港）有限公司、中国光大证券（香港）有限公司、富途证券国际（香港）有限公司。
牧原股份的最终发售价为39.00港元，所得款项总额为10,684.1百万港元，扣除按最终发售价计算的预计应付上市开支213.7百万港元后，所得款项净额为10,470.4百万港元。
牧原股份拟将全球发售募集资金用于以下用途：用于挖掘海外机遇扩大商业版图；用于在未来三年通过研发投入推动全产业链技术创新，以巩固在育种、智能养殖、营养管理及生物安全方面的竞争力；及用作营运资金及一般企业用途。
牧原股份的基石投资者为Charoen Pokphand Foods、丰益、中化香港、香港豫农国际、富达基金、加皇环球资产管理（亚洲）有限公司、Perseverance Asset Management、上海高毅及华泰资本投资有限公司（与高毅场外掉期有关）、平安人寿保险、大家人寿、UBS AM Singapore、美的发展控股BVI、Millennium、Jane Street。
2025年4月16日，牧原股份发布的前次募集资金使用情况专项报告显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]442号）核准，牧原食品股份有限公司向社会公开发行面值总额9,550,000,000.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计9,550万张，按面值发行，期限6年，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币21,315,000.00元，实际募集资金净额为人民币9,528,685,000.00元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2021）第140001号《验资报告》。上述募集资金总额为人民币9,550,000,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币17,640,000.00元后的资金人民币9,532,360,000.00元，已由招商证券股份有限公司于2021年8月20日汇入公司募集资金专用账户。
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2370号）核准，公司本次非公开发行普通股股票150,112,584股，发行价格为39.97元/股，募集资金总额为人民币5,999,999,982.48元，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币12,893,312.23元，实际募集资金净额为人民币5,987,106,670.25元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的中兴华验字（2022）第140003号验资报告。上述募集资金总额为人民币5,999,999,982.48元，扣除承销费和保荐费人民币9,995,999.97元后的资金人民币5,990,003,982.51元，已由中信证券股份有限公司于2022年11月22日汇入公司募集资金专用账户。
经计算，牧原股份近五年A股募资金额共155.5亿元。
牧原股份此次港股IPO发售价39港元，A股收报46.41元（约52.2港元）。按此计算，牧原股份港股发售价相比A股折价约25%。
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